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20亿美元收购网易考拉,阿里亏不亏?

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翟继茹 2019-09-18 09:06:31

DoNews9月6日消息(记者 向密 翟继茹)6日,阿里巴巴与网易终于官宣了20亿美元全资收购网易考拉的消息,阿里集团并将领投网易云音乐此轮7亿美元的融资。

未来,天猫进出口事业群总经理刘鹏将兼任考拉CEO,考拉品牌也会继续保持独立运营。关于两者的交易,在喧嚣了近一个月后终于得以达成。交易背后应该是哪一方更“开心”些呢?面对网易考拉增速放缓,毛利率仅为4.5%,依旧亏损的现状,阿里20亿美元现金收收购的价格又到底值不值呢?

丁磊“再造一个网易”梦碎,为减负甩掉包袱考拉

网易考拉,曾被网易CEO丁磊寄予厚望。在2016年的世界互联网大会上,丁磊曾指出,希望未来的3到5年,网易考拉海购可以在市场上达到500亿到1000亿的规模,在电商领域再造一个网易。

梳理历史数据可以发现,自2015年网易考拉海购上线后,网易邮箱、电商和其他业务的整体收入进入高速发展轨道。而在2016年,依托跨境电商网易考拉海购、ODM模式电商严选等业务,网易邮箱、电商和其他业务的收入和利润实现更高增长。

2017年2月,网易公布2019-09-18的第四季度及2016财务年度未经审计财报。根据财报显示,2016年第四季度网易邮箱、电商及其他业务的净收入为24.75亿元人民币(3.56亿美元),同比增长38.2%;而2016年全年网易邮箱、电商及其他业务的净收入为80.46亿元人民币(11.59亿美元),同比增长117.5%。

财报中还提到,2016年第四季度邮箱、电商及其他业务毛利率为23.4%,而去年同期为6.0%。毛利率变化主要由于网易电商业务的发展和变化,而全年邮箱、电商及其他业务毛利的同比增长主要得益于网易考拉海购等电商业务的收入增长。

然而好景不长,这一态势并未一直持续。在经历了最初几年的高速增长后,以网易考拉为代表的网易电商业务陷入增长瓶颈,网易电商净收入减速的趋势越来越明显。

2019-09-18,网易公司发布了第二季度财报。财报数据显示,网易2019年二季度净收入为187.69亿元。其中,网易电商业务净收入为52.4亿元,同比增长20.2%。

尽管从财报来看网易电商业务实现了数据增长,但拉长时间线来看,自2017年Q4网易将电商业务收入在财报中单列,7个季度以来,网易电商净收入增速分别同比增长(以人民币计)175.2%、101%、75.2%、67.2%、43.5%、28.3%和20.2%,二季度增速创下历史最低值。

眼见增速在日趋减缓,网易考拉的盈利之路依然遥遥无期,甚至还需要集团在资金层面给予持续的加持。以网易考拉大举进军的线下店为例,今年4月网易考拉在杭州开设了首家线下店,按照网易考拉的计划,2019年其将在全国开设15家线下店。大量店铺的扩展,自然需要大量资金作后盾,这对于一向精打细算的丁磊而言恐怕也是无法欣然接受的。

熟悉网易考拉的业内人士表示,对于现阶段的考拉而言,要实现百亿营收并非难事,但如果真要冲击千亿营收,其需要的不仅是资金的注入,还有资源、渠道、流量等各方面的支持。因此,对网易而言,现阶段及时止损、从外部为考拉获取支持才是更好的选择。

天猫拿下考拉:流量、供应链一个都不能少

于网易而言,网易考拉已然成为了一个赔钱的“烫手山芋”,丁磊不再愿意负重前行,于是选择了务实的及时止损。而对于阿里来说,将丁磊曾经的“心头好”网易考拉收归己有,对自身业务也多有裨益。

曾经的跨境电商创业者王先(化名)同大多数业内人士的看法一致,天猫国际与网易考拉“合体”后将占领一半以上的市场份额,留给其它跨境贸易参与者的机会将会变小。

艾媒咨询发布的《2019上半年中国跨境电商市场研究报告》显示,网易考拉的市场份额为27.7%,天猫国际的市场份额则为25.1%,两者稳居市场的市场的一二名。此外,易观《2019第一季度跨境进口零售电商竞争格局》数据显示,天猫国际占据32.3%的市场份额,网易考拉占据24.8%的市场份额。

无论从哪方面看,前两名的合并都足以占领市场的半壁江山。对于天猫国际和网易考拉的好处是,随着竞争关系变为合作关系,其运营补贴力度将大幅减弱,其平台议价能力将更强。

王先还指出,电商目前的获客成本越来越高,且大量流量流向了社交平台,20亿美元买市场至少四分之一的份额和供应链,其实并不亏。“阿里相当于花钱买时间。”

早在2014年,阿里巴巴CEO张勇谈及跨境电商时,就提到过“没有任何一个人能够把整个产业链全部做完,只有合作才能带来更大的机会。”

对天猫国际来说,虽然近一两年大力加强自营业务,但是自营还是网易考拉的强项。其以自营为核心的供应链体系也较为完备。数据显示,网易考拉已经在原有的15个跨境综合试验区和试验点城市中的绝大多数地方进行了仓网布局,保税仓面积超过100万平方米。此外,其已经与全球近千家品牌商和服务商达成了合作关系。

特别是在母婴品类中,直到今年下半年,网易考拉还在加速布局全球母婴供应链。母婴品类与天猫国际的美妆品类合并,足以满足绝大多数海淘用户的日常需求。

跨境市场猛增 京东拼多多虎视眈眈

根据海关总署公布的数据显示,2018年通过海关跨境电子商务管理平台零售进出口商品总额1347亿元,增长50%,其中出口561.2亿元,增长67%,进口785亿元,增长39.8%。

跨境电商这一巨大的市场,除了阿里系,京东、拼多多其实也都在积极布局。

从品牌调性上看,有业内人士认为,相比拼多多,京东的发展潜力更大,物流基础设施、一二线城市用户的忠诚度都是其可以凭仗的优势。该业内人士认为,京东的整体业务正在回归“正轨”,与微信的关系更加紧密,更有利于从社交平台中获客。

事实上,除了天猫国际和网易考拉之外,京东的海囤全球一直占领市场超过11%的市场份额,位居第三。虽然与天猫国际和网易考拉的市场份额相差有一定距离,但还是不容忽视的存在。

另外,京东已经和谷歌达成了合作,其与谷歌旗下的电商项目Google Shopping联手,正式进军美国市场。而这是阿里系电商一直想进入,但始终在徘徊的“腹地”。

不同于一些业内观点认为拼多多做跨境电商对阿里不能够造成“威胁”的看法,王先生告诉DoNews,拼多多在低线市场占据大量用户,在普遍低客单价之外,其实有相当一部分人具有购买能力。“小城镇的年轻人群有相当一部分没有一二线城市年轻用户的生活压力、中老年用户中也有大量手中有‘闲钱’的人。他们对‘进口’商品的好奇心和渴求可能更大。”

拼多多国际业务高级总监李逵曾公开表示,“为消费者提供实惠的跨境商品,为各国当地知名品牌提供一站式跨境解决方案”是其跨境电商的玩法。与其他平台不同是,拼多多方面三天就可以完成开店步骤,“解决所有技术及平台对接的问题”。而且通过精准人群匹配的能力,可以免去其他平台“种草”的环节,直接打造单品爆款,相当于省去至少半年的时间,和一别不小的运营投入。“在拼多多的成本只有友商的十分之一,”李逵表示。

在拼多多开通“全球购”频道后,其计划是3年内招募50万家海外中小商家入驻。而在今年618中,拼多多也对国际进口商品进行了大力扶持。

考拉+天猫,如何优雅合体?

现在来看,此次收购交易的完成,将很大可能使得双方在战略层面形成互补:加入阿里大经济体的网易考拉,将享受到阿里完备的物流基础设施建设、淘宝天猫7亿流量池的加持和成熟运营营销体系的架构;采取直营模式的网易考拉,则将帮助天猫更好的把握品控和供应链。

例如,从物流基础设施方面看,菜鸟已经与合作伙伴在全国17个口岸运营近百万平米保税仓,并在上海、宁波、广州和香港等地陆续启用首批进口中心仓,跨境商家补货的速度可以从3周提速到3天。在供应链方面,菜鸟全球供应链目前可以从33个国家和地区的142个港口提货,进口物流时效可以提升至5-10天。

此外,与网易考拉一样,天猫国际也在开展线下拓展计划,天猫国际的首家实体店在去年就已经落地杭州。双方此次融合后,在阿里新零售基础设施的加持下,线下人群的用户分析、流量导入也会进一步提升。

当然,由于双方的战略定位、经营模式各不相同,阿里收购网易考拉后与天猫国际磨合的过程中或多或少都会面临“阵痛”。有业内人士分析,对网易考拉来说,其自营模式虽然是天猫国际很好的补充,但其选品思路、供应链、价值观都有着不小的差距。人和数据如何最终融合才是最大的考验。(完)


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